【储能指数】
(资料图)
本周储能指数上涨0.6%，与大盘指数涨跌幅度（+0.4%~+0.7%）接近。其中，电芯（+3.4%）、消防（+1.3%）、温控（+0.7%）、结构件（+0.2%）、系统（-0.1%）、PCS（-0.2%）。
【行情报价】
储能电芯报价持平。本周电力储能方型电芯报价0.615元/Wh，较上周报价持平，将年初下跌0.32元/Wh；本周户用储能方型电芯报价0.635元/Wh，较上周报价持平，较年初下跌0.35元/Wh。
【行业动态】
亿纬锂能：2023上半年预计实现归母净利润20.4-22.4亿元，同比增长50-65%。2023H1预计实现归母净利润20.4-22.4亿元，同比增长50-65%；对应Q2预计实现归母净利润9.0-11.0亿元，同比增长7-31%，环比下滑4-21%。预计2023Q2公司动力储能电池出货量在12-13GWh（其中，预计储能电池出货7GWh左右，动力电池出货6GWh左右），同比增长翻倍，环比增长近30%。
禾望电气：2023上半年实现归母净利润2.03亿元，同比增长80%。2023H1公司实现营收15.41亿元，同比增长40%；归母净利润2.03亿元，同比增长80%；销售毛利率33.3%，销售净利率13.1%；2023Q2，公司实现营收9.31亿元，同比增长45%，环比增长53%；归母净利润1.24亿元，同比增长171%，环比增长59%。其中，2023H1新能源电控（光储充）业务，实现营收11.97亿元，同比增长37%，毛利率29.15%，同比增加4.43pct。
国家能源局：2023年上半年新增投运新型储能项目装机规模约8.63GW/17.72GWh，超过2022年全年。根据国家能源局统计数据，截至2023年6月底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模超过17.33GW/35.80GWh，平均储能时长2.1小时，其中2023年1-6月，新投运装机规模约8.63GW/17.72GWh，已超过2022年全年的6.9GW/15.3GWh。从2023年上半年新增装机规模来看，排名前5名的省区分别为：湖南2GW/4GWh、山东1.4GW/2.7GWh、宁夏1.1GW/2.1GWh、内蒙古1.1GW/2.1GWh、新疆0.8GW/2.3GWh，前五省合计占比为73.6%/74.5%。
湖南：电力需求响应负荷补偿最高可获得10元/KW·次。8月2日，湖南省发改委发布了关于《湖南省电力需求响应实施办法》及《湖南省实时可中断负荷管理办法》的政策解读。《湖南省电力需求响应实施办法》确立了全省形成2GW瓦电力需求响应能力的工作目标，规定了当全网电力供应缺口不超过2GWh时，优先启动削峰需求响应，响应负荷补偿价格为不高于10元/千瓦·次；《湖南省实时可中断负荷管理办法》确立了全省形成1GW实时可中断负荷控制能力目标，规定了当电网临时出现1GW以内电力供应缺口的突发状况，或经采取其它负荷管理措施后仍存在电力供应缺口时，可直接调用实时可中断负荷资源（原则上，实时可中断负荷资源在迎峰度夏度冬期间调用），调用补偿价格为20元/千瓦·次。
【投资建议】
国内招标持续放量，同时市场进入交付与订单旺季，2023年全球光储市场需求将逐季度加速提升，中国企业将有望进一步提升在全球市场中的竞争力，建议关注：（1）光伏和储能逆变器领先供应商（阳光电源、上能电气、锦浪科技、固德威、德业股份、盛弘股份）；（2）前瞻性布局海内外大储系统业务的企业（东方日升、南网科技、金盘科技、智光电气）；（3）原材料价格下降后成本持续领先的电池企业（宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源）；（4）抽水蓄能设备供应和建设头部企业（东方电气、中国电建、中国能建、中国能源建设）。
【风险提示】储能装机不及预期，行业竞争加剧，原材料价格大幅波动，政策变动风险。
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