昨日A股
(资料图片仅供参考)
27日，大盘全天冲高回落，三大指数均小幅下跌。盘面上，汽车产业链个股开盘走强，鹏翎股份、正强股份、索菱股份、沪光股份等近10股涨停。钢铁股震荡走高，重庆钢铁涨停，柳钢股份涨超5%。下跌方面，半导体板块陷入调整，Chiplet方向领跌，易天股份、富创精密跌超10%。总体上个股跌多涨少，两市超3500只个股下跌。沪深两市成交额7800亿，较上个交易日缩量122亿。截至收盘，沪指跌0.2%，深成指跌0.41%，创业板指跌0.32%。
南财金融终端主题库显示，次高端白酒、中船系、银行、保险等主题涨幅居前；光刻胶、影视传媒、英伟达概念等主题跌幅居前。
隔夜外盘
纽约股市三大股指27日集体收跌。截至当天收盘，道指跌0.67%，终结13连涨，纳指跌0.55%，标普500指数跌0.64%
欧洲股市三大股指27日集体收涨。截至当天收盘，德国DAX30指数涨1.7%，英国富时100指数涨0.21%，法国CAC40指数涨2.05%，欧洲斯托克50指数涨2.32%。
国际油价27日上涨。截至当天收盘，WTI 9月原油期货收涨1.31美元，涨幅1.66%，报80.09美元/桶。布伦特9月原油期货收涨1.32美元，涨幅1.59%，报84.24美元/桶。
重磅资讯1.住建部：进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施
据中国建设报报道，近日住房城乡建设部倪虹部长召开企业座谈会，就建筑业高质量发展和房地产市场平稳健康发展与企业进行深入交流。倪虹强调，稳住建筑业和房地产业两根支柱，对推动经济回升向好具有重要作用。要以工业化、数字化、绿色化为方向，大力推动建筑业持续健康发展，充分发挥建筑业“促投资、稳增长、保就业”的积极作用。要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。
2.国家金融监管总局：把支持恢复和扩大消费放在优先位置
据界面新闻报道，国家金融监督管理总局表示，引导银行保险机构加大对消费的支持力度，规范发展消费金融产品和服务，鼓动新能源汽车、绿色家电等大宗商品消费，促进居住消费提升，积极发展服务消费，释放出行消费潜力，加快培育新型消费，大力倡导绿色低碳消费，增强居民的消费信心。数据显示，6月末，信用卡、汽车和其他综合消费货款比年初增加7100 多亿元。
国联证券表示，在存量房贷释放、促消费政策频出的契机下，消费领域或迎来投资机会。行业方面，关注白酒、啤酒、休闲食品、种植业、酒店、家电、汽车等行业相关机会。
3.第八届储能西部论坛8月初在西安举办；机构建议关注头部电池企业
据中证报报道，由中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟联合主办的第八届储能西部论坛将于8月2日至3日在西安举办，同期将发布中国储能产业半年度数据。
海通国际认为，新型储能技术呈多元化发展态势，锂电池主导电化学储能市场。随着全球碳中和以及新能源汽车渗透率的快速增长，新型储能行业保持高度景气，其中锂电池因高能量密度、长循环寿命和低污染等优良性能，在电化学储能市场中占据主导地位。建议关注在半固态电池、4680电池、钠电池及磷酸锰铁锂等新技术加大研发力度且技术领先的代表电池厂商。建议关注多技术研发处于领先地位且具有产线布局优势的头部电池企业。
4.滁州支持提取住房公积金直接支付购买新建商品住房首付款；房地产行业有望重新企稳
据滁州市住房公积金管理中心消息，缴存人在滁州市行政区域内购买新建商品住房的，可以申请提取本人及配偶住房公积金账户余额直接支付购房首付款，自2023年7月26日起执行。
万联证券指出，政治局会议对房地产行业表述的积极变化有助于提振市场信心，当前房地产行业估值与基金持仓均处于底部区间，尽管基本面修复较慢，但预计后续销售端在政策的扶持助力下有望重新企稳，在供求收缩中实现新的均衡。建议关注财务稳健、销售表现较好、土储充足的国央企背景房企以及部分优质民营房企。
5.农业农村部：支持茶产业关键技术攻关
据农业农村部网站消息，农业农村部在对十四届全国人大一次会议第0516号建议的答复摘要中指出，下一步，将围绕茶产业发展需求开展有关工作。摘要提出，加强各类茶园作业机具研发力度，提升机具作业质量和适用性；加大农机农艺集成配套和示范推广；培育壮大茶园机械化作业主体；优化农机购置与应用补贴政策引导，不断提升茶叶生产装备水平。
6.中国汽车流通协会预计7月二手车市场交易量同比增长9%；汽车行业下半年景气度将持续向好
中国汽车流通协会发布二手车周度快报：7月第三周二手车市场日均交易量5.88万辆，环比增长0.34%，与上周交易量基本持平，市场进入平稳运行态势。综合来看，7月份暑期来临，出行需求增加，为市场注入新的购买力。但7、8月又是传统的淡季期，总体消费需求偏弱，从前几周的交易量变化来看，预计7月份交易量应该在157万辆左右，与去年同期相比增长9%。
山西证券认为，在去年高基数的情况下，6月汽车产销均实现正增长，超市场预期。我们认为短期利空因素已基本在二季度消化完毕，消费者信心持续恢复，行业在2023年下半年景气度将持续向好。
机构点睛
万联证券：顺应政策的严监管环境推动行业健康发展，版号发放常态化利好游戏板块估值修复。政策引导整体行业长期健康发展，游戏行业景气度回暖。随着游戏版号发放进入常态化，游戏行业稳定性得到增强，行业公司产品储备持续释放，游戏板块估值有望持续修复。建议关注版号储备丰富、研发能力较强、产品优质的头部公司。
东兴证券：家居板块的低估值水平已充分反映地产及家居消费的悲观预期，在政策边际改善的刺激下，有望迎来估值提升的行情。家居行业当前依然高度分散，头部家居企业有望持续通过品类与渠道扩张提升市场份额，具备持续的成长空间，因此优质家居公司仍具备较好的配置价值。
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